Квест № 1 . "Возвращение"
Калены вернулись в Форкс. Сотню лет они скрывались от вездесущей Виктории и её любимого Джеймса. Но странники, осели в Сиэтле и строят там свои порядки. Череда кровавых убийств сколыхнула Форкс, Сиэтл и близ лежащие города. Оборотни крайне обеспокоены положением дела, Джейкоб как глава стаи собирает оборотней и отправляется в Сиэтл. Ренесми, зная на,что способна Виктория беспокоится о нём.
Калены обеспокоены тем,что Виктория все еще жива, Розали готовясь в свадебное путешествие, не замечает замешательства семьи, да они и сами не хотят,что бы она знала. Элис тем временем помогает Розали с организацией поездки и делает все возможное,что бы сестра не узнала о Виктории и т.д.
Ренесми знакомится с девушкой Амандой, которая ничего не знает о вампирах. Каленв рады обществу которое обрела Несс, но сейчас ей опастно находится в городе Калены предлагают Ренесми увезти девушку в резервацию Квилетов и провести некоторое время там, подальше от опасности встречи с Викторией.
Волтури
В Италии вершат правосудие великие Волтури.Жены глав, неудовлетворенны капризами мужей, и стараются привлечь их внимание. Аро все никак не успокоится он хочет видеть Каленов у себя в рядах. Смым верным способом есть отправить проведать ситуацию.... Он посылает в Форкс, Алека и Джейн. В городе Волтури наталкиваются на Викторию, которая как раз направлялась к Каленам. Близнецы предалагают ей сотрудничество, немного пораздумав, она соглашается и теперь уже известна как свита клана Волтури.